证券工作岗位职责

证券工作岗位职责(15篇)

在社会发展不断提速的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编精心整理的证券工作岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供资产管理咨询服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

4、积极主动地去开发新客户，完成公司制定的'销售目标。

1、根据资产管理部整体发展目标及战略，依据市场变化及发展阶段状况，策划部门产品的定位，推进适应的'战略，制定有效的营销推广策略；

2、规划和拓展丰富有效的市场渠道，制定各层次的市场拓展方式，运用多渠道组合，实现公司整体的市场拓展目标；

3、负责产品对外推广和宣传，制定各种整合营销的活动，促进市场营销的业绩达成。

1、收集、分析各方面金融、财经信息；

2、开拓新生客户，掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状；

4、针对客户需求独立设计可行性方案， ……此处隐藏2330个字……，监督落实，达成效果；

6、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

7、完成领导交代的其他工作。

1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户，机构客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；

3、根据一线工作了解到的`客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

4、完成销售经理制定的销售目标；

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

岗位职责：

1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；

2、持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；

3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

任职要求：

1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；

2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；

3、具备良好的沟通及表达能力、出色的学习能力，能以服务客户为本，具备一定的抗压能力，渴望高薪；

4、具有较强的'团队意识，能够按时、高质量地完成团队分配的工作；

5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用；

6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用；

7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。