证券工作岗位职责

证券工作岗位职责(合集15篇)

随着社会一步步向前发展，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的证券工作岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户，机构客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；

3、根据一线工作了解到的.客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

4、完成销售经理制定的销售目标；

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

1、开发和维护高净值客户；为高净值客户提供全方位的金融理财服务；

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况；

3、向客户介绍有关的'法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；

4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；

6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程；

7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务：如具有投 ……此处隐藏2460个字……推广方案、细化执行流程方案等，思路清晰、结构严谨并富有创意；

5、有效运营公司官网、官微等自媒体，并利用多种推广渠道提升公司品牌，负责公司品牌/业务/产品的线上推介会等活动的'项目策划、撰写、控制和执行，建立良好媒体合作关系，利用资源整合等方式，扩大品牌影响力；

6、负责活动的全程管理、预算和执行，进行有效的活动效果评估、总结；

7、公司领导交办的其他工作。

岗位职责：

（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

（2）组织并参与各种营销活动；

（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

（4）主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

岗位要求：

（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的`沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

（6）有客户资源者优先。

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供资产管理咨询服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的`问题以及理财方面的需求；

3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

4、积极主动地去开发新客户，完成公司制定的销售目标。